Iedere klant wordt ooit wel geconfronteerd met een overlijden en de gevolgen er van op vlak van erfrecht en te betalen rechten.
Soms wordt hierbij maar al te vaak ervaren dat men met zaken wordt geconfronteerd die vermijdbaar waren geweest. Men had bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen om goederen anders te verdelen dan wettelijk voorzien of men had maatregelen kunnen nemen om de te betalen rechten te verminderen.
Tijdig een gesprek aangaan met je klant, als belangrijke vertrouwenspersoon, is dan ook een must. Voor je klant is het een meerwaarde als dit gesprek aangegaan kan worden met kennis van zaken om erf- en successie te optimaliseren.
Tijdens deze opleiding van Fiscaal Informatief maakt Benny De Cauwer jullie wegwijs in de basisprincipes die van toepassing zijn op vlak van enerzijds het erfrecht en anderzijds de erfbelasting.
Bijkomend geven we extra aandacht aan het statuut van de levensverzekering om af te wijken van het wettelijk erfrecht en gaan we ook in op de fiscale consequenties van bepaalde constructies.
Doelstellingen
Gespreid over 2 namiddagen krijg je een bespreking van de belangrijkste principes van het erf- en successierecht zoals zij gelden sinds 01/09/2018. Ook het onderwerp ‘levensverzekeringen en successierecht’ wordt zeer grondig besproken.
Aan het einde van deze opleiding ben je in staat om aan je klanten basisadviezen te verstrekken inzake erf- en successierecht en de gevolgen van bepaalde levensverzekeringsconstructies m.b.t. successierechten goed in te schatten.
Pluspunten
Op een bevattelijke wijze bouwen we het hele verhaal op vanaf de basis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een samenvattende presentatie maar wordt ook voorzien in een actueel naslagwerk onder de vorm van een uitgeschreven cursus.
Getuigenissen
Zeer nuttige introductie voor een leek als ik. Op een zeer goede, gestructureerde wijze gebracht.
Jeroen Van de Vijver, zaakvoerder, Verdis Verzekeringen
Zeer grondige opleiding, voldeed aan de verwachtingen.
Filip Van de Velde, kantoordirecteur, Fiscal
Heel goede opleiding, zeer bruikbaar in onze gesprekken met onze klanten.
Lieve Grouwels
Heel vlot gebracht, de docent brengt een saaie materie met een kwinkslag en staat open voor vragen. Veel toepassingen uit de praktijk door zijn ervaring.
Herman Roelens, zaakvoerder, Zakenkantoor Herman Roelens
De lesgever is top! Hij kent zijn vak door en door en kan het zeer goed brengen.
An Van de Vijver, zaakvoerder, Groep Van Vlaenderen
Zeer goede opfrissing van basiskennis en nuttige info rond recente wijzigingen.
Hein Terweduwe, kantoordirecteur
Tevreden over de aangeboden opleiding. Dat dit digitaal kan is een heuse meerwaarde.
Tim Christleven, kantoorhouder in opleiding
Doelgroep
Deze opleiding van Fiscaal Informatief is geschikt voor:
van verzekerings-, bank-, immobiliën- en boekhoudkantoren.
