IDD: Hoe als verzekeringstussenpersoon op een correcte wijze handelen met de klant?

 

De zogenaamde IDD-richtlijn werd met de wet van 6 december 2018 omgezet in Belgische wetten en is sinds 28 december 2018 van toepassing. IDD herschreef AssurMifid en voegde een aantal belangrijke wijzigingen door met als doel dat iedereen betrokken bij verkoop van verzekeringen dezelfde regels volgt.

Als tussenpersoon in verzekeringen is het dan ook niet onbelangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving en zijn gevolgen. Het FSMA grijpt tijdens hun controles immers terug naar IDD, en de daaruit voortvloeiende richtlijnen rond gedragsregels.

Docent Benny De Cauwer besteedt tijdens het seminarie aandacht aan deze regels voor de tussenpersoon in verzekeringen en de impact op de dagdagelijkse activiteiten.

Naast een theoretisch kader wordt ook stilgestaan bij de vaststellingen van het FSMA naar aanleiding van de controles bij tussenpersonen en bekijken we ook een aantal interpretaties die het FSMA geeft bij de wetgeving.

Doelstellingen

Op het einde van de opleiding ben je op de hoogte van het wettelijk kader van de IDD-richtlijn zodat je jouw klanten op een juridisch correcte wijze kan behandelen.

Doelgroep

Deze opleiding van Fiscaal Informatief richt zich o.a. naar:

• tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel;
• PCPers;
• VVDers.

Programma

• Intro
• Globale overwegingen
  • Basisbegrippen
  • Toepassingsgebied en datum inwerkingtreding
• Fundamentele gedragsregels
• Informatieverplichting aan klanten
• Koppelverkoop
• Zorgplicht: advies en verplichtingen
• Belangenconflictenbeleid
• Regeling voor productdistributie
• Financiële stromen
• Rapportering en gegevensbewaring
• Verantwoordelijkheden en sancties

Prijs: € 209,00 (excl. btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaal je zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

• Tot 30 % subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vind je hier.

Documentatie

Als deelnemer ontvang je een kopie van de slides.